Após vários meses de negociações, a Americanas selou um acordo com seus credores referente ao plano de recuperação judicial nesta segunda-feira, 27. Com mais de um terço dos titulares da dívida da companhia aceitando o acordo, outros credores também expressaram interesse em apoiar o plano, conduzindo processos internos de aprovação para entrar no acordo firmado.
O acordo depende ainda do suporte da assembleia geral de credores, agendada para 19 de dezembro. O compromisso prevê que as partes darão suporte às iniciativas de reestruturação da empresa, votando a favor do plano de recuperação judicial na assembleia e não tomando ações contrárias aos termos do acordo ou aos termos do plano.
A capitalização de R$ 24 bilhões, resultará em um patrimônio líquido adequado e uma dívida bruta reduzida, que cairá para R$ 1,875 bilhão. A Americanas também terá que buscar, até a data da assembleia, um aval societário para determinar o preço das ações emitidas no aumento de capital, com base na média de mercado dos últimos 60 dias.
Além disso, após o aumento de capital, será realizada uma eleição para um novo grupo de conselheiros. Por fim, a empresa também providenciou com os credores apoiadores, uma garantia firme para obter fianças bancárias ou seguros-garantia de R$ 1,5 bilhão.
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